"אגח ממשלתי": עליית תשואות האג"ח מפעילה לחץ על השקל והשוק

הנה פסקת הרקע לאירוע:

עליית תשואות אגרות החוב הממשלתיות בישראל ובארה"ב, המגיעות לרמות של 4%-5%, מייצרת לחץ שלילי על השקל ומהווה רוח נגדית לשוקי המניות, ובפרט למגזר הטכנולוגיה וה-AI. חברת "פריקו ניהול סיכונים" מצביעה על שילוב של גורמים גיאו-פוליטיים, מחירי אנרגיה ועלויות מימון גוברות כגורמים המעודדים פיחות בשקל ותנודתיות בשווקים. מגמה זו משנה את תמהיל כדאיות ההשקעה, כאשר התשואה הגבוהה באג"ח הופכת לאלטרנטיבה אטרקטיבית יותר בהשוואה לסיכון בשוק המניות.