קרנות: ענף הטריליון, תשואה שלילית ושינוי אסטרטגי

תעשיית קרנות הנאמנות בישראל נמצאת בתנופת צמיחה משמעותית בדרכה ליעד של טריליון שקל בניהול, כשהראל ומיטב מובילות את הגיוסים בענף. במקביל, רצף של תשואות שליליות ביולי בקרנות ההשתלמות, המונע מתנודתיות בשווקים הגלובליים והמקומיים, הוביל גופים דוגמת מגדל ומיטב לבצע שינויים אסטרטגיים במדיניות ההשקעה שלהם. מציאות זו חושפת פערים בביצועי המסלולים ומדגישה את הצורך בהתאמות ניהוליות לנוכח רפורמת החיסכון הפנסיוני.