כלל עסקי ביטוח: יולי שלילי בקרנות השתלמות ופנסיה

חודש יולי הסתיים בירידות מתונות בשוק החיסכון ארוך הטווח, שנגרמו בעיקר ממימושים במניות השבבים וקוזזו בחלקן על ידי התחזקות הדולר. בעוד שאלטשולר שחם בלט בצמרת בזכות חשיפה למט"ח והשקעות ממוקדות בבנקים ובאנרגיה, מור, הפניקס ומגדל רשמו ביצועים חיוביים במסלולי פנסיה נבחרים הודות לפיזור רחב ובחירת נכסים אקטיבית. למרות הזהירות שמביעים בתי ההשקעות לקראת הבאות, השוק ממשיך להפגין בידול משמעותי בתשואות בהתאם לאסטרטגיות חשיפה גיאוגרפיות וסקטוריאליות.